Как следует из анализа рынка вкладов физических лиц за 2013 год, который проводила государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, объем средств населения в банках России увеличился на 2 трлн 714,8 млрд рублей до 16 трлн 957, 5 млрд рублей. В относительном выражении данный рост составил 19,1 % (в 2012 — 20.0%). АСВ оценивает удельный вес капитализации процентов в 6,4 п.п.
В первые три квартала наиболее активно увеличивались вклады – от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. – на 25,3 и 22,2% по сумме и на 24 и 24,9% по количеству счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. за три квартала выросли на 10,6% по сумме и на 9,8% по количеству. Однако в IV квартале ситуация изменилась и наиболее активно стали расти вклады в пределах страхового возмещения – до 700 тыс. руб. (в среднем на 11,6% за квартал), тогда как рост крупных вкладов практически прекратился.
Объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ в 2013 г. увеличился на 2 трлн 591,3 млрд рублей до 16 трлн 591,0 млрд.
Приток средств населения в конце 2013-го года сопоставим с прошлогодним показателем — традиционные предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 650 млрд руб. (в конце 2012 г. – 750 млрд руб.), говорится в сообщении АСВ.
Как уверены в агентстве, усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием ряда факторов, которые можно условно разделить на рыночные и нерыночные. К первым относятся положительные, в сравнении с инфляцией, ставки по вкладам, эффект капитализации высоких процентов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным разовым факторам, возможно, следует отнести возврат части средств российских граждан из банков Кипра, а также требования по переводу счетов госслужащих в российские банки.
В то же время АСВ прогнозирует в 2014 году увеличение на рынке вкладов физлиц до 19 трлн 840 млрд рублей или 20 трлн 180 млрд рублей ( рост на 2 880–3 220 млрд рублей). Данные суммы соответствуют относительному росту вкладов на 17-19%.
В АСВ также провели мониторинг процентных ставок, которые предлагают 100 крупнейших розничных банков России. Данные мониторинга засвидетельствовали, что 86 из 100 банков по итогам 2013 г. снизили ставки по вкладам. В 3 банках ставки повысились, в 11 остались без изменений.
Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 января 2014 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил 7,2% (снижение за 2013 г. на 1,3 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 тыс. руб. составили 8,8% (снижение за 2013 г. на 0,9 п.п.).
По словам начальника управления розничных продуктов ЗАО Банк «Тройка Диалог» Ирины Акимовой, факторами, влияющими на снижение ставок, являются, во-первых, осуществляемый Банком России мониторинг процентных ставок на рынке и предпринимаемые регулятором меры по результатам такого мониторинга. Основным ориентиром для игроков в банковском секторе служит средняя ставка вкладов по топ-10 банков страны. В свою очередь, топ-10 банков не замотивированы на повышение ставок в связи с перетоком вкладов из мелких и средних банков в крупные, в том числе, на фоне отзыва лицензий.
Во-вторых, замедляются темпы роста кредитных портфелей. Вступление в силу нового закона «О потребительском кредите», предусматривающего ограничение верхнего значения ставок по кредитам, влечет для банков необходимость сбалансированного роста активной и пассивной части баланса. Банки пересматривают программы кредитования, исключая выдачу необеспеченных кредитов; в этом случае для многих участников рынка будет невыгодно привлечение вкладов под повышенный процент.
Как альтернативу для тех, кто ищет более выгодный “заменитель” для своих сбережений эксперт видит сберегательные сертификаты.
“Альтернативой вкладам может стать сберегательный сертификат. Основным преимуществом сберегательного сертификата по сравнению с вкладом является более высокий доход, что и привлекает потребителей, — говорит Акимова. — Также сберсертификаты позволяют банкам уйти от ограничения ставок по вкладам, поскольку размер ставок по сберсертификатам никак не регламентируется. Главный минус данного продукта — тот факт, что сертификаты не подпадают под действие системы страхования вкладов”.