Выберите город
1
1
ТитульнаяСтатьиДаже существенное ухудшение качества валютных кредитов населению не являются критическими для банковской системы

Даже существенное ухудшение качества валютных кредитов населению не являются критическими для банковской системы

Помимо прямого воздействия роста курса доллара в виде цифр в обменниках есть и более серьезные побочные эффекты влияние которых на экономику и на банковскую систему имеет долгосрочное влияние. Самое первое что уже произошло это существенный рост просроченной задолженности по кредитам выданным в валюте, в первую очередь ипотечных. Почему это происходит тоже понятно, платить, надо в долларах, а доходы в рублях. Если учесть что уровень долговой нагрузки платеж по ипотечному кредиту к доходу доходил до 40-50% то при двухкратном росте курса доллара для своевременного обслуживания долга нужно отдать всю зарплату.

«В 2014 году сумма просроченной задолженности по выданным россиянам ипотечным кредитам в валюте и рублях выросла на 16,25% – с 39,65 млрд руб. до 46,1 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ. При этом просрочка по валютной ипотеке росла быстрее рублевой – сумма просроченной задолженности по валютным кредитам выросла сразу на 20,66% и достигла 17,143 млрд руб.

По данным ЦБ на 1 января 2015 г. доля просроченных ипотечных кредитов в валюте составляет 12,5%, в то время как в рублевой ипотеке доля просрочки не превышает сейчас 1%. Общий портфель по выданным ипотечным кредитам за 2014 год вырос на 33% – до 3,509 трлн руб.» говорит Дмитрий Монастыршин, главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка.

Очевидно, что рост просроченной задолженности будет только нарастать и начало публичного обсуждения вопроса и поиска решения по валютным ипотечным заемщикам является явным тому подтверждением. По данным ЦБ РФ на 01.12.14 объем выданных рублевых кредитов физическим лицам составил 11 трлн. руб. в то время в валюте всего 282 млрд. руб. в рублевом эквиваленте или 2,5% от рублевых кредитов. Таким образом, даже существенное ухудшение качества валютных кредитов населению не являются критическими для банковской системы. Основную массу валютных кредитов составляют кредиты организациям в сумме 8,6 млрд. руб. Основной вопрос на сколько существенным будет рост просроченной задолженности на протяжении 2015 года.

«На 01.02.2015 доля просроченной задолженности по банковскому сектору приблизилась вплотную к 5% и в течение 2015 года может достигнуть 6,5-7,0%, так как качество старых ссуд ухудшается, а новые кредиты банки не выдают» говорит Юрий Кравченко, старший аналитик ИК “Велес Капитал”.

Скорее всего рост с 5% до 6,5-7% является оптимистичным прогнозом и уровень просроченной задолженности вполне может удвоиться и составить 10%.

«По данным ЦБ в течение 2014 г. просроченная задолженность по кредитам населению выросла с 4,42% до 5,89%. В январе 2015 г. тенденция продолжилась и просроченная задолженность выросла до 6,3%. До конца 2015 г. ЦБ прогнозирует увеличение доли просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле до 8%.

Мы считаем, что качество кредитного портфеля может ухудшиться более драматично.  Так, в 2009 г. доля просроченных кредитов по розничному портфелю выросла почти в два раза - с 3,70% до 7,05%,

В 2015 г. Министерство Экономического Развития предсказывает россиянам сокращение реальных зарплат в среднем на 9,6% (после роста на 1,3% в 2014 году). По прогнозам министерства, ухудшение экономической ситуации, ожидаемое в 2015 году, приведет к росту безработицы и сокращению занятости. Уровень безработицы в 2015 году может составить 6% от экономически активного населения (рост численности безработных на 434 тыс. человек), численность занятых сократится на 593 тыс. человек до 67,4 млн.

С учетом ухудшения ситуации на рынке труда, по нашим оценкам доля просроченной задолженности по кредитам населения может вырасти до 10%. Увеличение потерь по розничным кредитам может привести к сокращению прибыли банковского сектора на 450 млрд руб. (исходя из размеров портфеля 11,3 трлн руб.). Учитывая, что в 2014 г. банки заработали прибыль 589 млрд руб., по итогам 2015 г. финансовые результаты банков могут оказаться нулевыми или даже отрицательными, если к просрочке по розничным кредитам добавятся потери по корпоративному портфелю.» говорит Дмитрий Монастыршин, главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка.

Таким образом, с учетом прогнозируемого двухкратного роста в 2015 году просроченной задолженности по кредитам физических лиц на фоне растущей безработицы и произошедшей девальвации основным вопросом от которого будет зависеть состояние банковской системы являются показатели качества кредитного портфеля юридическим лицам объемом 28 трлн. руб. из которых эквивалент 8 трлн. руб. выданы в валюте. В случае несущественного ухудшения качества банковская система по итогам 2015 года сработает в ноль и дополнительная докапитализация не потребуется. В случае если девальвация и санкции окажут негативный эффект на корпоративный сектор и просроченная задолженность существенно вырастет, то необходимость докапитализация банковской системы будет неизбежной.

«На наш взгляд, уже одобренного пакета мер по докапитализации банков вполне достаточно (900 млрд руб. – конвертация ранее выданных субординированных займов в привилегированные акции. 400 млрд руб. – предоставление субординированных депозитов из средств ФНБ на увеличение капитала и финансирование инфраструктурных проектов. 1 трлн руб. – имущественный взнос в АСВ в форме ОФЗ для последующего вливания в капитал банков.)» говорит Дмитрий Монастыршин, главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка.

3
Комментарии
24.02.2015 / 11:36
Константин
За этими сухими цифрами стоят судьбы людей. Большинство из заемщиков - простые, честные труженики. Большинство из них не искали выгоду подписывая договора с банками. И оказались они в этой ситуации по вине политики и благодаря нерадивому управлению экономикой страны. Правительство обязано вмешаться во взаимоотношения банков и граждан. Законы должны защищать права граждан, а у нас всё наоборот. Труженики уже "затягивают свои пояса по самое не могу". А банкиры рассуждают про долю прибыли которую они могут потерять. Любая прибыль это выручка минус расходы (в т.ч. корпоративы, командировки, бани, девочки и т.д.). Не пора ли банкирам сократить свои расходы?
27.02.2015 / 12:10
Татьяна
Государство должно помочь валютным заемщикам, которые не по своей вине попали в беду!
Оставить комментарий
1
1
Топ 10 вкладов в Москве
по эффективной доходности
  1. вклад Доход, 12,58% эф.
1
Топ 10 вкладов на 3 месяца